2016年医药电商增速放缓 在线购药女性为主力军

8月31日,大数据公司百分点集团发布了《2013-2016中国医药电商大数据分析报告》(以下称“报告”),该报告基于2013年7月至2016年6月医药电商数据,通过百分点自主研发的商品画像系统和用户画像系统展现行业全貌,洞察用户行为,透视国人药品需求及健康状况。

同时百分点还发布了四份医药三级品类报告,涵盖抗肿瘤药、心脑血管疾病用药、滋补性中成药和成人用品四个品类,为细分市场提供深度挖掘分析。

2016年医药电商消费增速放缓

报告显示,2016年线上购药热度相比2013-14年有所减退,但消费者规模稳定,消费金额继续增长。百分点数据科学部总监杜晓梦博士认为:“2016年医药电商销售额相比2013-15年增速明显放缓,主要原因是受到监管体系不完善、药品质量没有保障导致消费者信心降低,原材料价格上涨等因素影响。”

在购药结构变化的同时,用户对医药电商逐渐产生购买习惯和依赖性。医疗保健品类在医药电商销售商品中的份额在2016年上升至82.8%。医疗保健商品中,中西药品份额占比逐渐上升,而非医疗作用的养生保健类份额下降较为明显。医药电商逐渐脱离以非医药品类带动销售的销售结构,专业性逐渐增强。

购买者留存率7.2% 慢性病为购买重点

百分点对2014年7月-2015年6月B2C医药电商购买用户分析发现,7.2%用户在之后的一年中持续购买,留存率较高,皮肤、肠胃和眼科病等慢性疾病药为购买重点。

图为中国医药电商大数据分析报告

图为中国医药电商大数据分析报告

根据商务部直报系统统计,2015年电商销售额仅占医药销售总额的2.9%,并且电商销售额中90%以上为B2B。随着网络普及率逐步提高,网购的产品丰富性和快捷性将吸引广大用户。

百分点数据科学部总监杜晓梦博士介绍:“虽然目前医药电商依旧处于萌芽发展阶段,但B2C医药电商发展潜力巨大。其中,神经系统、心脑血管、肝病、风湿骨痛等慢性病药品份额增长,慢性病、特效药药品销售将成为未来医药电商销售主流品类”。

在消费金额上,报告显示:慢性疾病用药人均花费高,家庭常备药销量最高。

中西药品份额Top15品类人均花费、销量分布图

中西药品份额Top15品类人均花费、销量分布图

在线购药女性为主力军男女购药大不同

报告显示:在线医疗产品保健购买者中女性消费者为主,25-34岁女性占比超50%。从性别上划分,女性占比61.3%,从年龄上划分,25-34岁占比50.2%。男性消费以男科、神经系统、心脑血管三个品类为主,而女性消费中滋补用药占比最大,达到11.9%,其次为心脑血管和风湿骨痛用药。

京津冀、长三角、珠三角地区消费者集中。上海、广东、北京网购药品人数位列各省市前三,占比分别为15.2%、14.8%、11.2%。从区域来看,消费者集中在京津冀、长三角、珠三角等经济发达、网络、物流基础设施完善的地区。

各省市购买人数占比

各省市购买人数占比

抗肿瘤药线上销售潜力有待挖掘。抗肿瘤药在2012年以18.2%的市场份额超越抗生素,成为国内最大处方药类别。但由于各类因素限制,抗肿瘤药线上销售以安素肠内营养粉剂、胡庆余堂胃复春片、亚泰参一胶囊、百令胶囊等营养补充和辅助治疗类药品为主。若处方药网销政策转变,抗肿瘤药线上销售将迎来巨大机遇。

心脑血管用药销售额和占比稳步增长。心脑血管用药销售额增速远超过医药电商整体增速,2015下半年至2016年上半年同比增长64%。相对于医院药品销售中心脑血管疾病用药的巨大份额,网购心脑血管用药份额依然较少,还有较大的发展空间。虽然药监局在处方药网售上退后了一步,但处方药外流配合互联网医院政策却给心脑血管疾病等慢性疾病用药打开了销售的另一扇大门。

补气养血类药品占滋补性中成药销售额超过一半,但销量仅占24.1%,是对销售额贡献较高的品类。现代医学上说的起夜、失眠、腰酸、易出虚汗、精力下降等亚健康状态,从中医的角度讲,多与肾阳虚密切相关。肾阳虚类药物销量占比达到36.4%,是需求量最大的药物。

成人用品行业目前面临着来自传统文化、行业、市场、品牌和营销的各种问题。电商凭借私密性、便捷性、流行化的优势,成为销售成人用品最合适的渠道。成人用品三级品类中,安全套、孕检用品等消耗品单价低、销量高,消费者易于形成购买习惯。而充气娃娃和震动棒单价高,销售额贡献大。

成人用品销量占比Top10品类

成人用品销量占比Top10品类

成人用品销售额占比Top10品类

成人用品销售额占比Top10品类

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